Маленький щенок, казалось бы, должен погибнуть в холодную осеннюю ночь, но его случайно спасает девочка по имени Даша. Вместе с дедушкой они ухаживают за щенком, которого назвали Тим. Взрослея, немецкая овчарка по имени Тим спасает Дашу, но в результате сам оказывается на грани смерти.