История начинается с появления мексиканских беженцев, которые принесли с собой неизлечимую болезнь. В американском городке Салливан жизнь всё ещё сохраняет признаки цивилизованности, однако Грег ощущает себя скованным в его пределах. Он понимает, что в новом жестоком мире ему не выжить в одиночку. Жители Салливана напуганы и строго охраняют границы, запрещая как покидать город, так и впускать чужаков. Помощь, оказанная Грегом голодающим беженцам, заставляет его покинуть Салливан и попытаться разгадать тайны, скрываемые незнакомцами.