Грядёт новое важное событие — конкурс диссертаций. Если в турнире девяти школ учащиеся показывали свои практические навыки, то в конкурсе диссертаций, очевидно, проводятся связанные с магией исследования, результаты которых и оцениваются во время презентаций. Правда, если зрелищный турнир привлекал к себе огромное множество праздных зрителей, то научные работы скорее интересны различным организациям, заранее примечающим молодые выдающиеся умы. Ведь пусть научная сторона магии уже прилично изучена и классифицирована, в ней по-прежнему полно белых пятен и заковыристых загадок, а значит даже у учеников школ магии есть все шансы обнаружить что-то действительно инновационное. И вот буквально накануне под покровом ночи на пристани Йокогамы высадились несколько нелегалов. Очень скоро станет понятно, что это не совпадение…