В Городе Полумесяца временное спокойствие обманчиво, и это лишь иллюзия. Брайс и Ханта ждут новые испытания. Зофи Ренаст, обладающая уникальным даром оборотня-буревестника, погибает. Она была частью движения Офиона, которое боролось против многовекового владычества астериев, правителей Мидгарда. Перед своей смертью Зофи узнает, что в хрустальном дворце астериев на континенте Пангера скрыта информация, способная изменить расстановку сил. Теперь им предстоит пересечь Хальдренское море и проникнуть в логово тиранов, что является настоящей самоубийственной миссией.