Магический инструмент Чайки, гандр, требует особого магического топлива для активации заклинаний, которое постепенно иссякает. Отряд отправляется в город Гавани, принадлежащий герцогу и известный своими магическими шахтами. Но почему магические лавки пустуют, улицы лишены девушек, а жители испытывают странные ощущения? И что за летающая крепость, парящая над холмами?..