Зима прошла, но в городе Дерт, столице древней империи, которая превратилась в небольшое королевство, продолжаются конфликты. Внутренние раздоры страны осложнились вмешательством некоей внешней силы - людей без магии, но с удивительными технологическими достижениями. Королева Октавия отправляет приставов Армандо и Готеха на западные провинции, где намечается восстание баронов и активность загадочных пришельцев. На этот раз приставы решаются на опасное приключение осознанно и добровольно, ставки слишком высоки, а загадка слишком притягательна...