После завершения экспедиции в забытую крепость, где хранились секреты последней войны, капитан наёмной роты - эльфийка Вэлрия, снова предлагает магу Карлону принять участие в задании без подвохов. На этот раз им предстоит провести губернатора колонии на аудиенцию к герцогу Эльвартскому. Но вмешательство Вэлрии обещает, что все будет далеко не так, как кажется...