Трагическая случайность бросила Дмитрия Мелехова в далекое прошлое, в 1941 год, за несколько месяцев до одного из самых кровопролитных и жестоких этапов в истории нашей страны. Ощущая себя выброшенным в безжалостную бездну и страдая от своей беспомощности что-либо изменить, Дмитрий безуспешно пытается донести свои мысли до правительства. Однако повернуть маховик судьбы не так-то просто, и черная орда с запада, состоящая из миллионов солдат, тысяч танков и самолетов, снова наносит страшный удар по Советскому Союзу. С трудом выжив в мясорубке первых дней войны, Мелехов добирается до Москвы и предлагает руководителю Кремля свои знания о будущем, которое уже никогда не будет прежним.