Благородный дон Ив Счастливчик, мистер Корн, аббат Ноэль и Черный Ярл – Вечный меняет свои имена на протяжении полутора веков, пока продолжается космическая экспансия «могущественных», представителей поливидовой цивилизации, покоряющей расы и народы на своем пути. И все чаще он задумывается о том, что победить в этой войне невозможно. Но если люди до сих пор не потерпели поражения, возможно, сообщество «могущественных» не так уж едино, и ересь Относящегося уже укоренилась в различных кастах?.. Тем временем в изолированном Тронном мире матриархата повзрослевшая королева Тэра вновь становится жертвой заговора аристократов, но на этот раз за мятежом скрывается нечто большее. Дети гнева – результат экспериментов «могущественных» с человеческими генами, «одноразовые» универсальные солдаты, все как один мужского пола – встали на сторону Вечного. Однако «могущественные» провели не один эксперимент…