Бастард Эрано, обаятельный ловелас, оказывается жертвой своих братьев, желающих избавиться от нежелательного «побочного» отпрыска их отца. Эрано отправляется в другой мир и сможет вернуться только в том случае, если добывает жизненно важные знания для своего мира. Он попадает в тело мальчика, но не является единственным «подселенцем» – в это же тело вселилась сущность древнего колдуна, который пока не проявляет активности. Эрано и его подруга Кая, в которой также находится сущность переселенки, становятся охотниками на тварей под руководством Сергиуса. Обучение, еда и кров – это плата за полную преданность наставнику. Так начинается долгий и опасный путь героя к возвращению в родной мир.
Во второй книге цикла Эрано и Кая продолжают развивать свои навыки в охоте. Тем временем разгорается война с соседним герцогством, и Эрано предстоит в ней участвовать. Параллельно героя преследует загадочная рыжая женщина, именующая себя Жрицей, и её намерения остаются неясными. Ждёте подробностей? Слушайте!