Вторая часть истории рассказывает о странном молодом человеке по имени Нос, который, пройдя лечение в психиатрической больнице, вновь оказывается на свободе в своём родном мире на рубеже тысячелетий – мрачном, абсурдном и отвратительном болоте. Пытаясь жить по инерции так, как он жил до больницы, и следуя своим привычным вульгарным принципам, он отправляется в невротично-романтичное и отталкивающе-красивое путешествие по ночнему зимнему Ижевску навстречу неизвестности. В этом путешествии он встречает других странных людей – как добрых, так и злых, видится со старыми друзьями и заводит новых. Задаваясь важными вопросами о мелочах, обсуждая с прохожими серьёзные темы, тоскуя и развлекаясь, Нос одновременно пытается справиться с кризисом своего отношения к жизни, изменением взглядов на родное угнетающее болото социального дна и на людей вокруг. Однако его главной задачей остаётся сохранить добрую душу среди скверных проявлений жизни, которыми мир постоянно его одаривает.