Первая часть истории рассказывает о странном молодом человеке по имени Нос, который, пройдя лечение в психиатрической больнице, вновь оказывается на свободе и возвращается в свой родной мир на рубеже тысячелетий. Этот мир мрачен, абсурден, отталкивающ и представляет собой мерзкое болото. Пытаясь продолжать жить так, как он жил до своего пребывания в больнице, и следуя своим старым вульгарным привычкам, он отправляется в невротично-романтичное, отталкивающе-красивое путешествие навстречу неизвестности по зимнему ночному Ижевску. В этом путешествии он встречает других странных людей, как добрых, так и злых, видится со старыми друзьями и заводит новых. Задаваясь важными вопросами о мелочах, обсуждая с встречными серьезные темы, испытывая тоску и находя радость, Нос одновременно пытается справиться с кризисом своего отношения к жизни, пересмотреть свои взгляды на угнетающее болото социального дна и окружающих его людей. Однако главная его задача – не утратить свою добрую душу в тех ужасных проявлениях жизни, которыми мир так щедро его одаривает.