Маленькое королевство, окруженное горами, представляет собой загадку для придворного картографа мистера Гибберлинга. Он не знает, что скрывается за этими горами. Однако, у него есть идея, как разрешить эту тайну. Он решает сделать на карте пометку «Здесь водятся драконы». Теперь королевскому советнику Уильяму, который получил приказ доставить живого дракона ко двору, предстоит убедиться в их существовании.