Цирк «Хорн и Уэст» завершает тур по южным и западным штатам, готовясь к отъезду на зимовку. Тигры, львы и леопарды скоро попрощаются с публикой, а артисты будут прощаться с цирковым шатром до весны. Том Кардиф, известный как «Бурый медведь», мечтает придумать новый номер для выступлений в «Большом шатре», но неожиданные обстоятельства ставят под угрозу его планы.