Четверка неразлучных друзей не могла предположить, что их странный учитель не шутил, когда приглашал на вечеринку самого страшного Хэллоуина в их жизни. В зловещем свете луны, в комнате, уставленной черепами, вампир-хозяин объявляет своим юным гостям жуткую весть: кто-то из них - оборотень, и он проявит себя едва пробьет полночь. Ужас охватывает друзей, и они пытаются выбраться из надежно перекрытого со всех сторон дома кошмаров. В поисках выхода они застают чудовище с красными глазами, и понимают, что время поджимает.