11 тысяч лет назад Космическая федерация начала принимать новые планеты в свой состав. Однако на одной отдаленной планете, населенной фтородышащими существами, посланники федерации обнаружили поселение землян, которые не желают присоединяться к союзу и отговаривают местных жителей от этой идеи.