В мире без болезней и сопротивляемости, путешественники во времени направляются на Луну, чтобы избежать заражения смертельными вирусами. Директор Бюро отправил тысячи пришельцев в прошлое, но один из них сумел сбежать. Аманда пересекается с ним в незнакомом городе. При посадке на Меркурии происходят странные события, а на маленькой планетке у звезды Валзар скрывается Сокровище. На Третьем мире бессмертные пытаются подарить цивилизацию молодым обитателям. Наказание за холодность и отзывчивость - год невидимости. Провал позволяет космическое перемещение, но за него приходится платить. История о мутантах отправляет Эла в будущее на пять веков.