В будущем мегаполисе жители тревожатся по поводу возникновения густого тумана на островном архипелаге, который постепенно приближается к городу. Внутри этой туманной зоны обитают загадочные Облачные люди, происхождение которых остается неизвестным. Численные разведчики и воинские отряды, отправленные мегаполисом на архипелаг, исчезают без возврата. Молодой офицер, сын Стража города, решает отправиться в одиночную экспедицию, чтобы раскрыть намерения обитателей тумана. Он обращается за советом к Пророчице в храме.