Мартиндейл приобрел у хозяина лавки древностей таинственный аппарат, который оказался машиной-рассказчицей по имени Шехерезада. Вечером его друг Герн пришел в гости, и они решили попробовать новое развлечение, просив машину рассказать историю. Однако оказалось, что слушатели становятся участниками историй, рассказываемых "Шехерезадой"...