Мельница, где жил Билль со своими приемными родителями, располагалась в горной долине, окруженной сосновым лесом и высокими горами. Эти горы поднимались все выше и выше, один холм за другим, покрытые густым лесом, пока не достигли высоты, превышающей даже самые высокие сосны, оставляя верхушки голыми и серыми, четко выделяясь на фоне неба своими необычными формами…