Рассказ Джеймса Эллисона о далеком прошлом, о заре цивилизации и мире, где ещё жили древние расы... Чёрный существо со шкурой, напоминающей крылья, похитило возлюбленную скитальца Хунвульфа. Он отправляется на поиски Гудрун и попадает в сад ужасов, где растут алые цветы, питающиеся кровью людей. Хунвульфу необходимо проникнуть в башню, где обитает таинственное существо...