Соломон Кейн спасает девушку по имени Зунна от льва и вместе с ней отправляется к ее селению. Они вынуждены переночевать в пещере на холмах, где их нападают опасные существа магруды. Кейн и его друг, колдун Н'Лонг, сражаются с ними и одерживают победу.