Король Аквилонии, Конан, находится под угрозой покушения. Один из заговорщиков, Аскаланте, держит в своем рабстве опасного стигийского мага Тот-Амона, который согласен помочь ему. Однако Тот-Амон больше интересуется поиском своего кольца, чтобы отомстить Конану. В то же время у самого Конана есть могущественный союзник...