Марджори была в отчаянии из-за пропажи своего жирного «мальтийца» Бозо, который не вернулся домой после ночной прогулки. В округе исчезали кошки, и Марджори была в ужасе. Я отправился на поиски Бозо, хотя не надеялся его найти, так как знал об эпидемии исчезновений. Я думал, что Бозо мог стать жертвой садиста, который отравлял домашних животных.