Спасаясь от преследователей, Джон Рейнольдс оказывается в таинственной Долине Сгинувших, где ему удается убить Сола Флетчера. Конь Джона убегает, преследователи уходят, а он отправляется в пещеру, где тело друга должно быть спрятано. Однако там его уже нет, и Джону предстоит открыть вход в темный неизведанный мир, где он увидит сгинувшую расу...