Бран Мак Морн, недовольный несправедливостью римского правителя Тита Суллы, намеревается отомстить за нечестный суд. Для этого он собирается обратиться за помощью к существам, которые когда-то обитали на поверхности, но теперь скрываются в подземных убежищах. Эти существа раньше были людьми, но теперь превратились в существ, боящихся света и ведущих существование, подобное червям.