События повести происходят в параллельной реальности, напоминающей современную Америку, но населенной магами и колдунами, которые используют свои заклинания для создания как обычных, так и экстраординарных предметов. Однако, они сталкиваются с конкуренцией - демонами, и чтобы одержать победу над ними, герои отправляются в Полумир, чтобы найти самого опасного демона из семи миллионов его сородичей.