Хайнлайн создал классический роман, который задумал на заре своей карьеры, вдохновленный идеей молодого Азимова и религиозно-философскими сатирами Вольтера и Твена. Главный герой, Алекс Хергенсхаймер, прибыл в Полинезию на дирижабле и путешествует по островам на круизном судне. После участия в ритуале хождения по огню, он очнулся, чтобы обнаружить, что его называют по-другому, а мир вокруг изменился неповторимо.