На экзотическом Востоке происходят исторические приключения, где встречаются доблестные рыцари и воины ислама, прекрасные принцессы и загадочные города, орды кочевников и древние сокровища. Главный герой - Кормак Фицжоффри - выжил на земле, где насилие и кровь были обычным делом. Он является странствующим воином, наемником и мстителем, у которого немного друзей. Тот, кто причиняет вред его друзьям, рискует не дожить до рассвета. Кормак хочет освободить своего суверена из плена врагов, но для этого ему нужно найти королевский выкуп. В помощь ему может прийти местный царек-разбойник, но это может произойти как по своей воле, так и под угрозой меча и топора. В этом мире древнее проклятие все еще живо... В книге содержатся главы "Ястребы Востока", "Кровь Валтасарада", "Двое против Тиры", "Тень Вальгары", "Нехт Самеркенда", "Дорога в Азраэль", "Лев Тивериады" и "Земля Тайны" (неоконченное).