В темном и зловещем переулке города Асгалун Конан выручил гирканского наёмника по имени Фарук от смерти. В знак признательности Фарук пригласил киммерийца в таверну. За бокалом вина стало ясно, что Конан не без цели приехал в столицу Шема и что у него с Фаруком есть общие противники.