Ливия, пленница племени бакала, обращается к Конану, военному лидеру племени бамула, с просьбой отомстить за гибель её брата, убитого вождём бакала Баджухом. Конан принимает её просьбу и вместе со своими воинами уничтожает племя бакала. Во время битвы Ливия удается сбежать на случайно найденном коне и уехать прочь от места резни. Она оказывается в таинственной долине, окружённой холмами, которую племя бакала боялось и старалась обойти стороной. Уверенная, что там она найдет безопасность, Ливия спускается в долину, полную ужасов.