После знакомства с женщиной, начались проблемы для Конана, который случайно убил поклонника и был обвинен в убийстве адмирала. Теперь его разыскивают, и чтобы спастись, он прячется с контрабандистами. Однако его атакуют ядовитым кинжалом, и только травы из Вендии могут его спасти. Но путь туда очень опасен. Смогут ли они доставить лекарство вовремя?