Мэйбл Фиске принимает у себя дома странных гостей, чем пользуется наш герой, стеснённый в средствах. И вот однажды в Вальпургиеву ночь у Мэйбл собралось совсем уж небывалое общество, на этот раз присутствовали известные оккультисты и подали вино, обладающее весьма странным воздействием.