Странствующий цирк вампиров

В 1963 году, в жаркое лето, в маленький городок Грандвиль прибывает Странствующее Шоу Вампиров, снующее с Валерией - последней из рода вампиров, которая не только великолепна и грациозна, но и восхитительно смертоносна. Трое подростков пылают от неугасающего желания посетить это шоу, особенно после прочтения загадочной надписи на афише: "Только для совершеннолетних". Попасть на шоу оказывается непросто, но вернуться домой после его окончания оказывается еще более сложной задачей.