На острове Ортельга, на краю Бекланской империи, жители поклоняются медвежьему богу и надеются на возвращение Шардика, воплощения Силы Божьей. Молодой охотник Келдерек, известный как Играй-с-Детьми, обнаруживает исполинского медведя, убежденный, что это Шардик. Он готов на все, чтобы осуществить невероятное, вступив в битву за империю, трон и свою любовь, и начав мучительный поиск самого себя.