После долгих путешествий по пустыне Сэмюэл и Вилли прибыли в Рок-Джанкшен (Аризона), ожидая с нетерпением, как жители города примут их их рассказ. Однако, когда они приблизились к городу, Вилли резко остановился. Что-то было необычно. Город был полностью раскрашен в яркие цвета — жёлтый, зелёный, красный. Всё сияло яркими оттенками радуги. Дороги были чистыми, газоны ухоженными. Дети бежали мимо, вымытые и одетые в аккуратные, блестящие наряды. Что это могло значить? Какая тайна скрывалась за этим странным видом города?..