Юная Сеси, обладающая магическим даром умения покидать своё тело и воплощаться в разных созданиях природы, считает себя странной и невзрачной. Она исполняется семнадцать лет и решает влюбиться через другую девушку, чтобы преодолеть свои страхи. Однако, вселяясь в Энн Лири, она вмешивается в её жизнь и убеждает её пойти на танцы с парнем, который давно влюблен в неё.