1 Набросок ночи — Дионисий Козлов
2 Дорога на запад — Яна Ярвис
3 Навстречу — Валентин Тарасов
4 Крыло — Наталья Беляева
5 Январское- Merchansky
6 И припрыгает украдкой — Леди Арфа
7 Скажи- Михаил Стинский
8 Твои олени — Михаил Ворошилов
9 Песня саванны — Александр Авгур
10 В четыре руки — Ирина Дровнинова
11 Ещё — Михаил Стинский
12 Нечто вечернее — Денис Шеронов
13 Снится — Дмитрий Штальберг
14 Диковинный зверь — Дионисий Козлов
Музыка — Александр Ростовцев