1 Набросок ночи — Дионисий Козлов  2 Дорога на запад — Яна Ярвис  3 Навстречу — Валентин Тарасов  4 Крыло — Наталья Беляева  5 Январское- Merchansky 6 И припрыгает украдкой — Леди Арфа 7 Скажи- Михаил Стинский 8 Твои олени — Михаил Ворошилов  9 Песня саванны — Александр Авгур  10 В четыре руки — Ирина Дровнинова 11 Ещё — Михаил Стинский  12 Нечто вечернее — Денис Шеронов  13 Снится — Дмитрий Штальберг 14 Диковинный зверь — Дионисий Козлов  Музыка — Александр Ростовцев