Работая ночами в московском баре, Анна открывает для себя таинственный мир, населённый вампирами, оборотнями и орками, скрывающими свою истинную сущность под человеческими масками. Чем дольше длится её знакомство с этими существами, тем сильнее девушка подозревает, что видит окружающую реальность иначе, чем остальные. Переживая череду приключений и опасных встреч, она задаётся вопросом: является ли её видение реальностью или симптомом зарождающегося безумия?