Прошло три месяца с момента битвы с Кром Дизастером. Харуюки и Черноснежка перешли в новые классы средней школы Умесато. На новом году обучения ученики перемешиваются между классами случайным образом, создавая новые динамики в отношениях. Для Харуюки новые одноклассники становятся проблемой, но он рад, что его друзья детства оказались в одном классе. Вместе им предстоит столкнуться с новыми вызовами и угрозами, включая возможных бёрст-линкеров на территории легиона Нега Небьюлас. Неведомая сумеречная угроза снова нависает над Харуюки, заставляя его быть настороже.