Телемах, неспящий в ночи, слышит голос, который зовет его… Это голос Перитоя, что ушел из Последнего Редута в Ночные Земли много лет назад. Телемах не знает жив ли Перитой? Не утратил ли он душу? Как спасти его, и не погубить себя и других? Голос в ночи зовет…