История Беллариона, послушника августинского монастыря, который оказывается втянут в политические интриги и войны, раздирающие Северную Италию в начале XV века. Встречаясь с маркизом Монферратским, герцогом Миланским и кондотьером Фачино Кане, Белларион проявляет ум, самообладание и находчивость. Однако слава военачальника и положение влиятельного синьора — всего лишь средства к достижению заветной цели.