В мастерской, затерянной в туманах на краю света, обитает юный мастер Элиан. Его волшебный дар заключается в том, что он вкладывает частичку своей души в каждое творение, благодаря чему его подарки становятся настоящими оберегами, хранящими тепло, смех и дружбу. Подарив грустной девочке крошечный кораблик «Хранитель улыбок», Элиан даже не догадывался, что этот хрупкий подарок вернется к нему, чтобы изменить его судьбу. Когда вдохновение покидает мастера, а одиночество стучится в его двери, верные друзья преподносят ему старую морскую карту, которая ведет к таинственным Островам Вдохновения. Вместе с капитаном, говорящим попугаем и юной исследовательницей Юлей Элиан отправляется в путешествие, где его ожидают разговаривающие дельфины, мудрые черепахи и важное открытие: его истинный дар заключается не в создании предметов, а в умении создавать невидимые нити, соединяющие сердца всех живых существ.