Внутренний раскол достигает критической точки, когда амбициозный шаман Карк, используя страх и суеверия своих соплеменников, инициирует мятеж. Пещера, которая когда-то служила убежищем, становится ареной братоубийственной борьбы. На кону — судьба племени: принять ли «Детей Неба» или изгнать их как демонов, навлекших гнев духов. Благодаря хитрости и смелости Року и старому шаману Улару удаётся одержать победу, но она оказывается горькой — племя делится на две части.
Поняв, что осаждённая крепость обречена, Союз людей и пришельцев делает отчаянный шаг. Они покидают знакомое место и отправляются в рискованный поход к залежам таинственных кристаллов — последней надежде на спасение. В суровых условиях ледникового периода, в ежедневной борьбе с природой и самими собой, возникает нечто большее, чем просто союз по необходимости. Формируется новая цивилизация — Союз Крови и Стали. Однако за беженцами следуют две тени: изгнанник-предатель Карк, жаждущий мести, и древний ужасный Ящур, — лишь лёгкая добыча.