Близится зима и в Ланкре намечаются ежегодные Испытания ведьм. Матушка Ветровоск и Нянюшка Ягг ждут этого события с нетерпением! Первая — чтобы в очередной раз занять первое место, а вторая — ну просто, чтобы хорошо провести вечерок. Однако, из-за постоянных побед Матушки другие ведьмы не особо-то и рвутся на испытания. Поэтому накануне в Ланкр прибывает комитет, который хочет заставить..., убедить..., ну хотя бы попросить её в этом году не участвовать в соревнованиях.