Павел Петров, научный сотрудник и кандидат наук, оказался в прошлом в теле молодого боярина из средневековой смоленской глуши в результате удачного эксперимента. Он стал объектом зависти и интриг со стороны соседей и родственников, которые желали его земли. В то же время, в окрестных лесах появился волхв, и происходили странные убийства. Чтобы вернуться в свое время, Павлу необходимо вступить в резонанс с полководцем Субэдаем, который был удачливым монгольским военачальником. Его возможность вернуться обратно приходит вовремя, так как непобедимые тумены Батыя готовятся к западному походу к последнему морю.