Наступает конец года. Маленькая Лиза живет с мамой и бабушкой, пока ее папа-инженер строит Байкало-Амурскую магистраль. Единственное желание девочки – чтобы папа приехал на Новый год. В детском саду мальчик говорит Лизе, что Деда Мороза не существует, но добрая воспитательница решает поддержать веру в чудо и помогает девочке написать письмо. В преддверии Нового года Лиза узнает, что папа не сможет приехать. Неужели Дед Мороз не выполнит ее желание? Вместе со своей любимой игрушкой, Зайцем, смелая девочка отправляется в волшебное приключение, чтобы встретиться с папой!