Обычный мальчик Ваня оказывается в необычном Неявь-Мире. На короткое время граница между двумя мирами открывается, и он решает её пересечь. Чтобы вернуться назад, ему нужно отыскать Великого Благовея, который сможет вновь открыть эту границу. В ходе своих поисков он встречает спутницу, также ищущую волшебника, но по своим причинам. На их пути встречаются чудовища и ведьмы, гномы и великаны, а также огнедышащий дракон. Никто не знает, где скрывается загадочный Благовей. Ване остаётся надеяться только на чудо, следуя неопределённым подсказкам.