Существуют слухи, что в заброшенном с советских времен пионерлагере «Лучики» живет ведьма. Попытки создать там уютную турбазу или дом отдыха заканчиваются трагично: постоянно что-то рушится, сгорает, люди погибают… Родители Тима уверены, что встречались с этой ведьмой, когда были детьми и отдыхали в «Лучиках». В тот день им удалось выжить лишь чудом: весь их отряд вместе с пионервожатой и мотористом утонул в реке во время прогулки на лодке. С тех пор мать Тима мучают ужасные сны, которые снятся ей в годовщину трагедии: ведьма угрожает забрать у нее сына. Чтобы избавить свою мать от кошмаров и доказать ей, что ведьмы не существует, Тим решает отправиться в заброшенный пионерлагерь. Он уверен, что у всех трагических событий в прошлом и настоящем есть реальный виновник, а всем странностям можно найти логическое объяснение. Однако сохранить здравомыслие, встретившись с ведьмой лицом к лицу, оказывается не так просто.