На Севере полностью владычествует семья Мороза. У него есть супруга Зимушка и несколько очень строптивых дочерей. Они весьма капризны и любят пользоваться своей магией, чтобы поиздеваться над людьми. Так одна из дочерей Мороза решает взять себе в мужья простого парня, но он дерзко отказывает ей. Она же в отместку превращает всю семью в белых волков. Обрекая их на холод и голод. Семья проходит много сложных и самых невероятных испытаний, прежде чем находит путь к обращению в людей.